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Come lavoro

Vivo la consulenza finanziaria come un processo altamente personalizzato dove al centro c’è il cliente.

Dietro ogni maschera c’è un volto, e dietro un volto c’è una storia.

Marty Rubin

Il denaro è un mezzo
non un fine!

Investire consiste nel rinunciare a consumare oggi, per fini precauzionali e per aumentare la propria capacità di consumo nel futuro. 

Seguendo questa logica, i risparmiatori dovrebbero focalizzare i propri investimenti su quantità e tempo dei consumi, per sostenere il “tenore di vita” e per raggiungere i propri obiettivi. 

Quindi la domanda iniziale del risparmiatore non dovrebbe essere “quanto renderà il mio investimento” ma “quando e quanto dovrò utilizzare il mio denaro”.

Prima ci conosciamo e solo dopo investiamo

Le 5 fasi del mio modello di consulenza

Iniziamo a conoscerci

Relazione

Raccolta delle informazioni

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Elaborazione della strategia

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Accettazione e Realizzazione

Messa a terra e realizzazione

Monitoraggio periodico

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