digital marketing, technology, notebook-1433427.jpg

Analisi degli Investimenti

L’analisi degli investimenti permette di approfondire il rischio e i fattori di rischio del portafoglio e dei singoli servizi di investimento.

Le convinzioni limitano, il dubbio stimola, la conoscenza rafforza, la consapevolezza illumina.

(Detto Zen)

Di cosa prenderai consapevolezza?

Asset class e Asset type

La Mappatura in Asset Class e Asset Type fornisce la vista dell’asset allocation del portafoglio, attraverso un’analisi condotta a livello di singolo strumento finanziario.

Beneficio di diversificazione

Il Beneficio di Diversificazione fornisce la stima della riduzione del rischio del portafoglio derivante dalle correlazioni esistenti tra le variabili di mercato su cui investono gli strumenti finanziari presenti in portafoglio.

Esposizione valutaria

L’Esposizione Valutaria fornisce la vista delle divise in cui il portafoglio è effettivamente investito, attraverso un’analisi condotta a livello di singolo strumento finanziario.

Rendimento di portafoglio

Il rendimento rappresenta la performance del capitale investito dal cliente ed è al netto delle commissioni di gestione su base annua e al lordo della tassazione.

Costi di prodotto e di portafoglio

Conoscere i costi dei singoli strumenti è fondamentale, perché nel lungo periodo possono fare una grande differenza sulla performance del portafoglio nel suo complesso.

Backtest storico

Come si è comportato il portafoglio durante i periodi di crisi e di ripresa?

COMPLETAMENTE GRATUITA

Come richiederla?

Se hai già tutte le informazioni

Compila il modulo cliccando sul pulsante in basso e inserisci tutte le informazioni richieste. 

Se NON hai tutte le informazioni

Inviami una richiesta di contatto e ti scriverò io per ricercare insieme tutte le informazioni utili all’analisi. 

Clicca qui!
Apri chat
Come posso aiutarti?